In the kingdom of animals, Master Fox is used to trick and fool everyone. So the King, the Lion, receives more and more complaints about him. He orders that Master Fox is arrested and brough to him... One of the first animation film with puppets. The story is taken from a from a French medieval fable.

影片是色情与科幻的结合，芭芭丽娜是公元四万年的女詹姆斯·邦德，专门收服太空星系中的妖魔鬼怪。当她被逼下降在一个星球时，她要面临一个同性恋的邪恶皇后、盲眼的漂亮天使等等。

摄影记者塞尔维相逢影戏演员娜第尔，她为了生计不可不出演一些不可暗示其才能的脚色。娜第尔的丈夫雅克是一个有魅力的汉子，但在幻灭后开端回避实际。娜第尔和塞尔维很快发了然他们的相遇是云云紧张。尽管这并不是他们两人愿意看到的，从相遇时他们便开端了一个老套的恋爱冒险……

故事产生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那边有许多倡寮。上了年数、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责赐顾帮衬一群妓女所生的孩子，而她本人曩昔也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可骇的时光。影片重要暗示罗莎夫人与她所赐顾帮衬的一个阿拉伯男孩使人感动的关系。