本片以林冲和宋江为两条主线，保存了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八铁汉水泊梁山等情节，报告了众铁汉被揭竿而起起义、赞同招安却掉败了结的故事。

东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻永生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取趁心金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者；不久后又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒…

本片报告了东汉末年黄巾起义，董卓称霸朝纲，苛虐全国，曹操、貂蝉、吕布、王允期待遇了抢救家国庶平易近而刺杀董卓的故事。不同于以往的三国历史题材，本片以怪异的女性视角，貂蝉为切进点，来对待东汉末年时期所产生的故事。

公平易近党策动第五次大围歼，红军被迫转移，赵志刚带领突击连为红军主力争夺转移时候，与国军举行决死一战，全连只剩十三个弟兄。 白匪头子白伍德，受命追击红军，威逼庶平易近领路。为了救下乡亲长者，彤霞准许领路，被村平易近误会。彤霞的弟弟石头一心想当红军，却没曾想中了白伍德的狡计，将赵志刚带领的红军残部带进了白伍德计划的匿伏圈…