清代末年的西南某镇，卫府是当地看族。　　一位没有来历的流浪儿因机缘偶合，被卫家大老爷卫仁杰带回卫府。卫仁杰与夫人慈云在这名流浪儿身上，找到早年短折的爱子卫天熙的影子，不久将他正式收为义子，赐名卫天熙。　　卫仁杰独女卫殊蔓虽为世家所出，从小却纯粹顽皮，不愿受同伙们族的繁文缛节所缚。面临天熙的到来，两人从对峙到接近，殊蔓心…

在日本留学多年的李叔同（濮存昕 饰）毕竟回到了魂牵梦绕的故国，那时正置辛亥反动成功，他为共和欢呼，并出仼《承平洋报》副刊主编，向往国家夸姣将来。好景不长，没过量久国家堕进军阀混战，李叔同也从穿西服的主编改变为懦雅的布衣君子，以传授书画为业。其间，培养了丰子恺（尹治 饰）、刘质平（胡光子 饰）等一批往后的艺术名家。此时的李…