故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。

德国，二战竣事前的四天。一位带领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种掉常的危险的爱。　　所有人都对战争感应疲困，只有十三岁的孤儿彼得，想要证实本人是一个英豪，万万百计煽动两支部队。直到他意想到，真实的仇敌早就隐蔽在其他地方，而他所谓 的仇敌，其实是如父亲般的同伙。　　这时划清的不…