明代中叶，倭寇不竭骚扰东南沿海，东洋柳生一族辅佐德川家康之余亦要囊括中原武林。因此“东洋霸刀”柳生（任达华饰）杀进武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）应战。独孤无极正要与新婚妃耦梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不可不为此事迟延。他向“鬼医”（吴孟达饰）乞助，遂用剧毒将本人功力前进数倍。交锋之日，…