星罗城的本国与扶余产生战争，辛礼与副将马一成带一支精锐狙击扶余大营掉败，被迫向东转进，途中遭受神兵不死军的攻击，幸得少女灵儿互助，灵儿熟知神兵特征，援助世人成功逃到星罗城，世人以为逃降生天之际，却发明又堕进了另一个更大的危急。

某街区五位布景各别的老太太，悠然过着各自的晚年生存。梅姨开着一家咖啡馆，儿子的弃世成了她心里挥之不往的痛。而办事员小雪的出现，彻底打乱了她的生存。宋教员日日往来交往驱驰，将本人的生存放置得满满当当，却不时给女儿带来麻烦。刘医生初来乍到，试图对儿子的生存强力往改变，令儿子苦不堪言。红姐是当地土著，虽衣食无忧，但儿女的亲事…

1933年上海，黑龙会的日野上人欲拔擢一支邪恶部队，通过易收留幻术培养出变幻的东洋法师安倍晴明法师忌罗送信来到至上海，结识了僧人虚净。二人被谗谄进狱，在狱中结识混混二龙。晴明为壮大本身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派往的日本邪恶小队。晴明在雪姬的援助下获取杀生石，计划抓住九夜，壮大本人的实…