1950年代，东南沿海地区。我军伺探机关发明仇敌404特务构造，隐蔽在小镇汇集我军事情报。伺捕快古大鹏（李亚林饰）扮装成饭店堂倌体会敌情，伺探发明蔡美美（莽一萍饰）是特务黄七（任颐饰）的情妇，依仗和垂问长耿坚（徐连凯饰）有亲戚关系的便当前提，狡计偷盗耿坚装有机密文件的公函包，不巧漏了馅,被我方抓获。特务四二号和四三号扮装后混进…