长得像婴儿一样心爱的里包恩（西萩五十铃 配音），真实身份其实是使人心惊胆战的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代垂老的敕令，来到日本寻觅彭格列的第十代垂老沢田纲吉（国分优喷鼻里 配音），并把他培养成及格的接棒人。 沢田纲吉绰号废柴纲，就读于并盛中学一年A班，全科成就均匀17.5分，跳马只能跳三层，单杠向上翻转也不会，不管做什么…

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开端体味到了人生的没法和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯碰见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所进神，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却忽然走下了住手的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随后来。　　跟跟着女子的脚步，纳珀拉斯来到…

18世纪，一群被逐出境的女人乘坐一艘从西班牙前往美国的船。在未分级的版本里，有着女同志的投射