托比，一个愤世嫉俗的告白导演，发明本人堕进了一个当代西班牙鞋匠的荒诞梦想中，他信任本人就是堂吉诃德。在他们越来越超实际的冒险进程傍边，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部影戏的悲剧性后果——这部影戏永远地改变了一个西班牙小村子的停整理和胡想。托比能抵偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的猖狂和行将到临的死亡中幸存吗?恋爱能克服…

西班牙惊悚片，布景是1921年的巴塞罗那，无当局主义者和警方之间的动荡未歇，暴乱黑帮，贪腐差人，罢工劳工，女权示威大众，一片杂乱之际，又有一车军武在运输途中遭到偷盗，形式如同一颗炸弹，随便爆炸，一位差人为两边效力，好查出是谁偷了可能熄灭内战的军方武器...