唐僧师徒4人取经路上，经由女儿国，三徒弟被趁心真君骗喝了子母河水，法力全掉，此时女儿国正碰到天劫，蝎子精必需吸收女儿国安娜公主的至阴之身才能躲过天劫。此时唐僧师徒正好经由女儿国，在一次选美大赛上，安娜对唐僧一见仍旧，安娜援助唐僧往取落胎水进程傍边碰到了很多事情，让唐僧和安娜互相产生了感情。在前面蝎子精的出现让这段爱妻颇…

继上部，唐僧师徒被蝎子精谗谄进狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发明耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要救援女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真脸孔，结合莎莉，安娜，趁心真君等一起匹敌壮大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，行使法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。