影片报告一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被放逐到西部非洲从事发卖奴隶的勾当。他为了到达目标，跟当地人建立交情，甚至倾覆了一个猖狂的君主，自立为王。几年曩昔了，他越来越有钱，也越来越果敢。

拉丁美洲某国的牢狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与反动构造领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳报告一部影戏的剧情聊以解闷，这部老影戏中包孕的纳粹概念让瓦伦丁彰着不适，但跟着两人的相处，瓦伦丁逐步明白了莫利纳的态度。因为瓦伦丁身份特别，狱方暂停对他的扑挞，改成用拐弯抹角的体式格式套取情报，而莫利…